《铁扇公主》是吴承恩原著，王干白编剧，万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰导演的黑白动画片，也是中国第一部动画长片。影片描写唐僧师徒4人去西天取经，受阻于火焰山。孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找牛魔王之妻铁扇公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。悟空和八戒与公主和牛魔王经过几个回合的斗法，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片故事曲折生动，如孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹；猪八戒化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇；牛魔王又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子等许多情节，都处理得妙趣横生，引人入胜。